Boas-vindas
Primeiros passos
Crie sua conta, cadastre a primeira conta bancária, lance receitas e despesas e veja o resultado no Dashboard.
Assista o funcionamento
Como funciona
O PLANO organiza o seu dinheiro em quatro partes: Contas (onde o dinheiro está), Receitas (o que entra), Despesas (o que sai) e Investimentos (o que você guarda). Em poucos minutos você monta o mês e já vê no Dashboard quanto sobra.
Passo a passo
- 1Crie sua conta em Entrar > Criar conta e confirme o e-mail com o código que chega na sua caixa de entrada.
- 2Em Minha conta, escolha Como ver aportes no saldo (Híbrida, Caixa Real ou Patrimonial). Se tiver dúvida, deixe na Híbrida.
- 3Em Mais > Contas, toque em Nova conta e cadastre seu banco com o saldo de hoje. Veja o guia Contas e Cartões.
- 4Abra Receitas e cadastre o que você recebe no mês (salário, renda extra). Depois abra Despesas e cadastre as contas fixas (aluguel, luz, internet) e os gastos do dia a dia.
- 5Abra o Dashboard para ver o saldo orçado do mês e, ao longo do mês, marque o que já foi pago ou recebido.
Dicas de ouro
No celular ou tablet, toque no botão verde "Guias" no topo da tela, logo abaixo do logo, para ver todos os guias da Ajuda e pular direto para o que precisa. No campo "Filtrar guias", o X limpa o texto digitado.
Comece só pelo mês atual; os próximos meses você completa aos poucos.
Lançamentos repetidos (salário, aluguel) podem ser copiados para os meses seguintes.
Tem extrato do banco? Use Importar extrato para lançar tudo de uma vez.
Instale o PLANO no celular para abrir como um aplicativo (guia Instalar no celular).
O menu Mais é organizado em grupos: Lançamentos (A confirmar, Buscar, Calendário, Eventos, Categorias), Contas e crédito (Contas, Cartões, Empréstimos), Importar (extratos, faturas, B3 e holerites), Compartilhamento (Relatórios e Espaços) e Sobre o PLANO (Ajuda, Blog e Sobre).
Dúvidas rápidas
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